锂电池产能过剩 锂电技术有“卡脖子”风险吗？

白色石油：锂

随着电动汽车需求的快速增长，可再生储能系统变得越来越重要，锂矿锂资源开始被人们称之为“白色石油”，成为了当下最重要也是最热门的能源资源之一，目前世界上锂矿分布并不均匀，约有80%的矿藏位于澳大利亚，阿根廷，智利，玻利维亚，等少数国家手中，尽管如此，中国通过提前布局与锂矿贸易，依然掌握着全球70%以上锂化合物产量的进口，以及全球75%以上电池产能的总体供应，目前全球十大锂电池制造商中，有六家来自中国大陆，其中最大的锂电池制造商宁德时代，目前以大35%的市占率位列第一;去年5月份，比亚迪以16.2%的市占率超过了韩国LG化学，来到了第二的位置并且优势还在持续扩大

锂电池技术有“卡脖子”风险吗？

中国电动车领头羊比亚迪在前天刚刚公布的2023年第四季度销量中，纯电EV部分正式超过了特斯拉，成为了全球纯电EV车的冠军，全球最畅销的电动车企NO.1，同时目前中国汽车电动化转型速度之迅猛也是有目共睹的，有机构预计，中国大陆甚至有可能提前在2026年就达成纯电销量占比超过50%的目标，对于比亚迪来说，前途的确是一片光明的，但是同时随着美国近几个月对于中国电动车开始采取打压的政策，对我国新能源产业造成一定的冲击，特别是在12月1日美国《通胀法案》新规，对于采用中国动力电池的汽车采取了一刀切不给予电车补助的措施，引发了市场对于中国锂电产业是否存在某些领域卡脖子风险呢？在锂电池技术领域，我们基本上不存在任何被“卡脖子”的风险，这里理由有三点

第一 从布局角度，从电芯、BMIC、热管理，SiC器件，电池回收，充电设备，甚至包括换电技术，上、中、下游全产业链，主要的核心零部件基本上已经全面达到了，自研、自产、自供的水平，甚至很多业务做到了相对领先，包括过去相对薄弱的车规半导体，通过这十几年的布局也开始正式迈入了技术迭代的集中爆发期，国产替代明显在加速，电池生产部分前道设备，包括大型搅拌机、涂布机、辊压机，事实上国产设备商也正在做，未来几年突破海外市场（厂商）的垄断是迟早的事情，

第二 以我们现在锂电的产能与规模，事实上，对于美国在该领域任何“非极端”打压了，可以说基本上可以足以应对了，根据动力电池产业联盟的数据，2023年1-10月份，我国动力和储能电池，10个月的产能就在611GWh，占到了全球65%的产量，包括LG、松下和三星在中国都有锂电厂，这不只是业务决定的，这和产业链和人才和上下游也是密不可分的，可以去看下福特CEO吉姆·法利（(Jim，Farley）对美国政府阻挠福特与宁德时代合作的抱怨，包括美国业界、车厂，包括马斯克特斯拉，其实反倒是最清醒的

第三 根据韩媒透露，目前LG锂电生产对于中国进口的石墨供应链依赖程度非常之高，人造石墨依赖度为94%，天然石墨依赖度为97%，并且基本上不可能短期内找到任何替代者，如果中国石墨断供对于LG锂电产能甚至是全球下游电车生产，都会是毁灭性的

产能过剩

目前我国锂电产业，特别是动力电池领域，目前最大的风险点还是在于有可能的产能过剩隐患，在2022年，我国电池产量约在550GWh，而最终的产品和出口量，则为450GWh上下。早在2023年年初，我国部分锂电池制造商就已经出现了产能过剩的风险以及库存不断增加的问题，而到了2024年随着新产能的集中释放，未来几年“产能过剩”的问题大概率很可能还是会集中爆发

一汽集团董事长邱总（邱现东）在前段时间的采访中就表示，据不完全统计，2022年至今对外公布的亿元以上的锂电投资项目就超过了125个，总投资预算达到了1.4万亿元产能规划接近2500GWh，这些规划需要3000万辆电动汽车才能消化，过剩已经非常明显了，随着宁德时代“锂矿返利”的活动变相拉开了价格战的序幕，包括有越来越多的上游企业开始意识到了危机主动缩减产能；也有企业开始精化锂电投资规模，比如说电解液一线厂商多氟多近日就发布公告称将缩减电解液材料项目的募资规模，包括部分锂电厂表示，目前产能利用率已经跌破了50%，而国产电池级碳酸锂价格也从曾经的接近60万元/吨的价格一路跌至了目前10万元/吨

如何应对

继续加大出海产品，继续扩大电车出口必然成为今年2024年全年最为重要的一个大方向